מוגלי ממחיז למשפחתו החדשה את קורותיו בג'ונגל. לאחר ההצגה (שנהרסה בטעות בידי ראנג'ן אחיה הקטן של שאנטי) מדברים מוגלי וראנג'ן על מה שיקרה למחרת מבלי לחשוף את מטרתם. למחרת מתעוררים שניהם ומתגנבים אחרי שאנטי (אחת מבנות הכפר וגם זאת שמשכה את מוגלי לכפר) הם מפחידים אותה והיא מתעצבנת מאוד, לאחר מכן מפתה מוגלי את ילדי הכפר להיכנס לג'ונגל אך שאנטי מסגירה אותו וגורמת לכך שיוענש. באלו מתקשה להסתגל לחיים בלי מוגלי ומחליט להחזירו לג'ונגל, בגירה והפילים מנסים לעצור בעדו אך באלו מצליח להסתנן לכפר, בלילה מתברר שגם שירחאן נמצא בכפר והוא עוקב אחר מוגלי, באלו שנכנס לכפר גם הוא מוצא את מוגלי לפני שירחאן ומתחיל לשחק עימו. שאנטי רואה את באלו וצועקת לכולם שיש חית טרף בכפר אך בני הכפר רואים את שירחאן ולא את באלו ותוקפים אותו, שאנטי וראנג'ן רצים אחר מוגלי ובאלו שברחו ליער. ביער נהנים מוגלי ובאלו מהחיים הטובים וקא הנחש ממשיך בנסיונותיו לאכול את מוגלי, כשקא נסוג הוא פוגש בשאנטי ורוצה לאכול אותה אך ראנג'ן מגיע בזמן ובועט בקא רחוק משם, קא פוגש את שירחאן ומשקר לו בכך שאומר שמוגלי נמצא בביצה. בגירה שומע מהפילים על כך שבני אדם נכנסו לג'ונגל והם מחפשים את מוגלי, הוא הולך לבאלו ומספר לו על כך, ואז הולך. מוגלי ובאלו מחליטים שהם מתחבאים ולא רוצים שבני האדם ימצאו את מוגלי, הם מתחבאים בארמונו של המלך לואי לשעבר ולפי דבריו של באלו רק אלה ששווים משהו ויכולים לשמור סוד יודעים על אותו מקום. מוגלי בורח כשבאלו מתחיל לספר לכולם עד כמה הכפר נוראי ומוגלי מתחיל להתמלא געגועים והוא פוגש בשאנטי, באלו מפחיד אותה והיא בורחת עם ראנג'ן, מוגלי מתעצבן על באלו שהפחיד אותה והוא רץ אחריה ונפגש עם שירחאן הטיגריס. מתחיל מרדף שבו שירחאן רודף אחרי מוגלי ואז שאנטי רצה להציל את מוגלי ומשאירה את ראנג'ן לבד, ראנג'ן פוגש את באלו ושניהם מצטרפים למרדף גם, בדרך הם פוגשים גם את בגירה שמצטרף למרדף. מוגלי ברח אל מקדש עתיק מלא בגונגים, מוגלי מתחבא מאחורי גונג אחד, וכך עושים גם באלו ושאנטי. בגירה וראנג'ן נשארו מאחור. אחרי בלבול שעשו באלו, מוגלי ושאנטי לשירחאן, הגונג של שאנטי נופל והיא נחשפת, מוגלי יוצא להצילה וכך נחשף גם הוא, שירחאן רודף אחרי מוגלי ושאנטי שבורחים מהמקדש בזמן שבאלו מנסה לעכב את שירחאן. לבסוף נלכד שירחאן על אי קטן מוקף בלבה והאחרים מצליחים לברוח. מוגלי מחליט להיפרד מהג'ונגל והוא חוזר יחד עם שאנטי, ראנג'ן ובני הכפר לכפר אם כי ראש הכפר הבטיח שמוגלי יוכל לבקר בג'ונגל מדי פעם.